在马戏团

小女孩在马戏团后台失踪，魔术师和胡须女郎联手调查，发现团里每个人都藏着秘密。

1927年，巴黎流浪马戏团。7岁女孩露西在观看空中飞人表演时离奇失踪。所有人都认为她是自己跑出去的，只有魔术师维克多和胡须女郎奥尔加觉得不对劲。维克多用读心术盘问团员，发现小丑曾在露西失踪前带她去过储物帐篷，大力士的行李里有小女孩的发绳，连团长的账本里都出现了露西的名字。奥尔加凭借自己在畸形秀的经历，察觉这个马戏团每到一个新城市都有孩子失踪，而这些孩子无一例外都是独自从贫民窟来的孤儿。雨夜，维克多和奥尔加决定潜入团长从不让人靠近的最后一个帐篷。